Jim Cramer dice que las existencias de chips están aumentando porque las empresas no pueden confeccionar nuevos chips lo suficientemente rápido. No porque no quieran. Fielmente no tienen las herramientas.
“No tenemos suficiente equipo para expandir la producción de estos chips y no podemos ensamblarlos lo suficientemente rápido”, dijo Jim en su segmento de CNBC el viernes por la confusión.
Las acciones de Micron subieron un 7,76% el viernes. No es un pequeño movimiento. La empresa fabrica tecnología de memoria y almacenamiento, especialmente para inteligencia fabricado. Su director ejecutante, Sanjay Mehrotra, le dijo a Jim que no hay señales de que las cosas vayan a desacelerarse.
“La demanda impulsada por la IA se está acelerando. Es vivo. Está aquí, y necesitamos cada vez más memoria para enfrentarse esa demanda”, afirmó Sanjay. Acaban de asomar a construir un demarcación de 600.000 pies cuadrados en el ártico del estado de Nueva York. Es parte de su plan llevar 200 mil millones de dólares en la producción de nuevos chips en EE. UU.
Micron, Seagate y otros no pueden seguir el ritmo de los pedidos de IA
¿Ese sitio enorme? No guardará ausencia mañana. Faltan primaveras. Y Jim lo señaló. La única razón por la que se está produciendo este tipo de construcción es por la Ley CHIPS. Esa ley brinda a los fabricantes de chips estadounidenses apoyo del gobierno para construir localmente.
Pero las leyes no arrojan cemento. Tomará tiempo. Eso significa que la escasez no se solucionará de inmediato. Y mientras la demanda se mantenga ingreso, Jim dice que los precios seguirán subiendo.
Encima de Micron, Jim mencionó otras acciones de chips que ya han subido mucho. Película del Oeste Digital, Seagate y Sandisk se están beneficiando de esta crisis. Asimismo dijo que la escasez no apareció de la ausencia. El año pasado todo el mundo pensaba que había demasiadas fichas. ¿Ahora? Reversión total. Jim dijo que sólo una empresa vio venir esto: Nvidia.
“Sólo Nvidia en realidad lo vio venir”, dijo Jim. “Se asociaron con lo mejor de lo mejor, Taiwan Semiconductor, para confeccionar todos los chips de ingreso matiz que se necesitan. No hay cuellos de botella allí. No hay escasez, al menos no en comparación con la memoria”.
Los mercados se mantienen al ascenso mientras el caos completo es mayoritariamente ignorado
A pesar de todo lo que sucede en el mundo, las acciones siguen subiendo. El S&P 500 está más suspensión. Asimismo lo es el Dow Jones, con una beneficio del 3% este año. El Nasdaq ha subido un 1,2%. Nadie se va a retirar del mercado, ni siquiera cuando Trump acento de actividad marcial o de Groenlandia.
Anthony Esposito, que dirige AscalonVI Renta, dijo a CNBC que a los mercados no les importa el aventura geopolítico desde hace un tiempo.
“Israel bombardea a Irán; el S&P 500 cayó un 1% durante la confusión y cerró sólo 50 puntos básicos. Estados Unidos bombardea a Irán, casi sin reacción”, dijo. Venezuela y Groenlandia, añadió, podrían incluso ayudar a los mercados estadounidenses gracias a la energía, las tierras raras y la infraestructura.
El Stoxx 600 de Europa ha subido casi un 4%, incluso cuando todos se preguntan qué podría intentar Trump con Groenlandia. En Asia, el índice MSCI AC Asia Pacific acaba de alcanzar un nuevo mayor luego de saltar más del 5% este año. El Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur todavía alcanzaron récords.
Una última cosa. Se calma que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie pronto sobre los aranceles de Trump. No ha sucedido todavía. Pero los inversores no parecen estar esperando. Ya se han adaptado a los cambios que surjan de la Casa Blanca en 2025.
