Paramount Skydance acordó lograr Warner Bros Discovery en un acuerdo de 110 mil millones de dólares firmado el viernes por la mañana, culminando una batalla de ofertas de detención perfil que atrajo a Netflix.
Según una reunión interna revisada por Reuters, los ejecutivos de Warner Bros confirmaron que Netflix tenía el derecho lícito de igualar la ofrecimiento de Paramount Skydance, pero finalmente la rechazó. Esa intrepidez allanó el camino para la firma de un acuerdo con PSKY.
Las acciones de Paramount Skydance subieron casi un 20% tras la novedad, mientras que Netflix subió un 13% cuando los inversores acogieron con gusto su intrepidez de retirarse de la carrera de adquisiciones.
La última ofrecimiento de Paramount de 31 dólares por hecho se consideró superior a la propuesta de Netflix de 27,75 dólares por hecho para los activos de estudio y streaming de Warner. La ofrecimiento revisada incluía protecciones de acuerdo más fuertes, con Paramount elevando su tarifa regulatoria de terminación a $7 mil millones de $5,800 millones y acordando cubrir la tarifa de ruptura de $2,800 millones de dólares adeudada a Netflix.
La transacción, que incluye aproximadamente 29 mil millones de dólares en deuda, se encuentra entre los acuerdos de medios más grandes de los últimos primaveras y combinará importantes activos cinematográficos y de transmisión bajo un mismo paraguas.
Paramount obtiene ataque a la cartera de propiedad intelectual de Warner, incluidas franquicias como Animales fantásticos y The Matrix, al tiempo que fortalece potencialmente su posición de transmisión a través de una combinación de HBO Max y Paramount+.
La revisión regulatoria sigue siendo el foco de atención. Se prórroga que la aprobación antimonopolio de la Unión Europea sea manejable, aunque el fiscal caudillo de California ha iniciado una investigación sobre la transacción.
