Bitcoin Miner y el fabricante de ASIC Bitdeer Technologies (BTDR) ha completado una colocación privada de $ 330 millones de notas mayores convertibles que maduran el 1 de julio de 2031. Las notas tienen interés en 4.875% y cuentan con un precio de conversión de $ 15.87 por batalla, aproximadamente 44% por encima del precio comercial flagrante de $ 11 de BTDR.
La tasa de conversión del bono de 62.9921 acciones de Clase A por cada $ 1,000 significa que la conversión completa podría producir aproximadamente 20.8 millones de nuevas acciones. Para cubrir esto, Bitdeer prepago Barclays $ 129.6 millones para una opción de transacción con un precio de gimnasia cero en más de 10.2 millones de acciones, o el 49% del total de conversión. La opción le permite a Bitdeer resolver las conversiones utilizando acciones del inventario de Barclays en superficie de atar sus propios acciones.
Bitdeer, está utilizando aproximadamente $ 129.6 millones de los ingresos para financiar la opción de transacción de huelga cero, $ 36.1 millones para enriquecer la consideración en efectivo por sus transacciones de cambio de notas concurrentes y los fondos restantes para la expansión del centro de datos, el progreso de su haber de fabricación y trabajo de trabajo ASIC.
Actualmente, la compañía está trabajando en nuevos diseños de chips ASIC que potencialmente podrían hacer que sus plataformas mineras sean sustancialmente más eficientes que los modelos actuales.
Las acciones son marginalmente más bajas en el comercio del miércoles.
