El fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix ha presentado una revelación de registro delante la Comisión de Bolsa y Títulos de Estados Unidos para una cotización en Nasdaq que podría percibir hasta 29.400 millones de dólares.
La compañía planea cotizar sus American Depositary Shares en el Nasdaq Integral Select Market bajo el símbolo SKHY. La proposición podría incluir hasta 17,79 millones de acciones ordinarias de nueva puesta en circulación, lo que representa aproximadamente el 2,5% de su número contemporáneo de acciones. Diez ADS representarán una energía ordinaria.
En su tamaño mayor, la proposición recaudaría en torno a de 45,45 billones de wones. La valoración original implica un precio cercano a los 166 dólares por ADS, aunque el precio final se determinará a posteriori de conversaciones con los suscriptores y de la finalización del proceso de colocación.
SK Hynix planea comenzar a realizar reservas el 6 de julio, fijar el precio final el 9 de julio y comenzar a cotizar en Nasdaq el 10 de julio. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan están gestionando la proposición.
La transacción no es una proposición pública original tradicional porque SK Hynix ya cotiza en bolsa en Corea del Sur. En cambio, la proposición de ADS dará a los inversores estadounidenses un entrada más directo a la empresa y le permitirá percibir haber mediante una segunda cotización.
SK Hynix dijo que utilizará los ingresos para fines corporativos generales y gastos de haber. Las inversiones previstas incluyen nuevas fábricas de semiconductores en Corea del Sur y equipos avanzados de fabricación de chips, como máquinas de impresión ultravioleta extrema producidas por ASML.
La empresa se ha convertido en uno de los mayores beneficiarios del auge de la infraestructura de IA. SK Hynix es un importante proveedor de chips de memoria de parada pancho de pandilla utilizados en sistemas de inteligencia industrial desarrollados por clientes como Nvidia y Google. Sus acciones se han cuadriplicado este año conveniente a que la demanda de memoria vanguardia ha limitado la proposición mundial.
La cotización en Nasdaq asimismo podría ayudar a achicar la brecha de valoración de la empresa con respecto a su rival estadounidense Micron. HSBC estima que un mejor entrada para los inversores globales podría elevar la relación precio/valía contable de SK Hynix de 2,8 a 3,4, lo que representa un aumento de aproximadamente el 20%.
La presentación se produce cuando Corea del Sur acelera una expansión más amplia de su industria de semiconductores. Samsung Electronics y SK Hynix planean construir cuatro nuevas plantas de fabricación en el entorno de un plan de fabricación de chips de 800 billones de wones destinado a duplicar la capacidad de producción de memoria del país durante los próximos cinco primaveras.
